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东方证券财富管理“战略转身”

发布时间:2019-11-10 13:46:33 |

罗强

今年年初以来,一些券商负责人宣布经纪部门更名为财富管理部门,引起了广泛关注。事实上,早在2015年,东方证券就将经纪业务部门的名称改为财富管理业务总部,并采用分工管理模式,从而拉开了通过证券公司组织结构推动财富管理转型的帷幕。

截至2019年9月,已有8家以上的证券公司进行了这一调整,而提出财富管理转型的证券公司几乎覆盖了整个行业。财富管理转型已成为当前环境下证券公司发展战略的“必然”。然而,如何“转向”以及如何验证其有效性,业界再次将目光转向了东方证券,后者率先调整了组织结构,并在市场上取得了卓越的品牌效应。

“飞轮效应”

“目前,国内财富管理行业存在两大矛盾。首先,当大量非标准资产仍在网上时,必须“撤出并交换”。第二,大量客户意识到股票证券投资充满机会,但他们缺乏专业和高质量的服务来帮助选择。矛盾最终会得到解决。金融机构必须做的是抓住转型的宝贵时间窗口。”东方证券相关人士提到,“基于对未来的预期,东方证券早在2015年就进行了改革,建立了“客户介绍、咨询服务、产品配置、需求挖掘和综合金融服务”的一站式财富管理生态系统,并在财富管理转型中积极有效地探索和实践。”

它认为,根植于上述两大矛盾的制度变迁是“痛点带来机遇”,而“只有有远见和解决矛盾能力的财富管理机构才能在健康竞争中建立自己的品牌声誉和业务护城河,成为行业领先的金融服务巨头”

“目前,证券公司几乎正在经历财富管理的变革,但实际的概念、模式和进展因公司而异。总的来说,早期阶段有困难。困难包括影响利益相关者的蛋糕,这将导致进步的限制。”一家证券公司表示,“只有通过积累,财富管理的转型才能看到实际结果,并尝到”飞轮效应的好处。"

由此可见,东方证券财富管理的战略转型似乎越来越好。

此前,东方证券的财富管理业务总部在逐部门的基础上进行了高效的组织和管理。完成干部、人事和绩效授权管理、内部财务独立核算管理、合规和整体组织管理的“顶层设计”。这使得财富管理总部能够在组织结构上直接扁平化国家分支机构,有利于快速响应分支机构的需求,提高管理和业务效率,高效地为客户提供全面的金融服务。

从结果来看,截至今年上半年,东方证券托管资产总额为5347亿元,其中期末高净值客户托管资产总额为4150亿元,占近80%。在市场上,东方证券财富管理转型结果的直观感受是,其公共基金销售能力突出,许多产品的销量在渠道中名列前茅。与此同时,东方证券的财富管理品牌因今年新机构的成立、中国工商银行私人银行部证券经纪服务提供商的成功选择以及行业内公共资金的独家定制而备受关注。

多管齐下的方法

然而,除了上面提到的顶层设计,深入观察可以看出东方证券的财富管理转型也在商业模式中形成了自己的“风格”。它重新定义和实践了“买方投资”的“战略深度”,并强调了财富管理分支机构载体的重要性,平均每年新增20个分支机构。目前,已实现全国81个城市、168个网点的整体布局,成为全国各省、市、自治区的第四大券商。

与此同时,自2014年以来大力推广的东方证券人才计划目前正在为其贡献源源不断的有效力量。其中,“东方之鹰”、“东方之光”、“东方之星”三大人才战略分别从面向市场招聘行业优秀管理人员、为基层选拔具有实战能力的后备干部、世界知名大学招聘管理实习生三个方面为东方证券培养和储备了近200名高素质人才。

此外,东方证券加强了与大型科技公司的战略合作。迄今为止,已经成立了“东方证券金融科技创新研究所”,微软中国与上海交通大学签署了战略合作备忘录,并共同建立了人工智能和大数据联合实验室。以金融科技应用为突破口,推动金融产品创新和服务创新,改善客户体验,提高服务效率。例如,我们独立开发了客户分析系统,以满足差异化需求,提高前台员工的营销效率。推出一系列智能应用服务,为客户提供高效灵活的投资研究和资产配置服务,积极探索互联网投资服务。

财富管理转型作为证券公司自2000年以来经历了几次兴衰的一个重要问题,在不断推进新的资本管理法规、海外投资银行和金融子公司不断进入以及财富管理现实需求迅速出现的过程中,再次成为证券公司发展的重大调整和历史机遇。在这种背景下,东方证券在“辉煌转折”的背后,战略考虑充分,战略实施坚定,战略有效性将得到市场的反复验证。

统计显示,截至今年上半年,东方证券代销金融产品706亿元,证券交易净收入(含席位)的市场份额为1.38%,居行业领先地位。

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